Цзи Юнь Хэ, мастер демонов, проживает в Долине Демонов, где занимается исследованием окружающего мира и противостоит демоническим существам. В ходе своих действий она встречает Чан И, мермана, который появился в долине по приказу принцессы Шун Дэ. Эта встреча является частью

Старшеклассник Ватару Саджо испытывает чувства к своей однокласснице Айке Нацукаве. Он предпринимает попытки общения с девушкой, однако она не проявляет ответного интереса. Несмотря на отсутствие взаимности, Ватару продолжает надеяться на изменение ситуации. В определенный