Действие происходит в мире, состоящем из двух зеркальных измерений. В одном из них, Ассии, проживают люди, в другом, Геенне, обитают демоны. Перемещение между этими мирами ограничено, но демоны научились проникать в Ассию, используя характерные для неё предметы или приметы.

Кэндзабуро Тондабаящи, бывший государственный служащий, оказывается перевоплощенным в персонажа виртуальной отомэ-игры. Он становится Грейс Уверне - аристократкой, чей характер противоположен его прежней личности. Мужчина средних лет, привыкший к порядку и строгости, теперь