Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, чтобы создать новые условия для жизни. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньший энтузиазм. Семья приобретает дом с земельным участком, что требует ведения сельского хозяйства для обеспечения быта. Дети продолжают посещать школу, несмотря на значительное расстояние до учебного заведения.

По мере взросления у детей начинают проявляться необычные физиологические изменения, связанные с их происхождением. Выясняется, что отец семейства принадлежал к роду оборотней, способных превращаться в волков. Эта информация сохранялась в тайне от окружающих, известной только матери и детям. Ситуация осложняется, когда отец не возвращается домой после одного из превращений.

Мать обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое впоследствии утилизируют коммунальные службы. Это событие подтверждает гибель отца и оставляет семью без кормильца. Перед членами семьи встает вопрос о сохранении человеческой природы или принятии своей животной сущности, что определяет дальнейшее развитие их жизни в новых условиях.