Некий научный Рейлган S

Тридцатисемилетний мужчина Сатору погибает в результате нападения преступника и оказывается перерожденным в форме слизи в пещере параллельного мира. В этом состоянии он встречает Вельдору - дракона, который провел триста лет в заточении после того, как был запечатан неизвестным героем. Несмотря на разную природу, два существа начинают общение и обмениваются информацией о своих обстоятельствах.

Сатору и Вельдора заключают союз и обмениваются именами. Дракон получает имя Вельдора Тэмпест, а слизь - Римуру Тэмпест. Этот союз вызывает вопросы о целесообразности взаимодействия с существом, которое было изолировано по определенным причинам. Тем не менее, они продолжают совместное существование в пещере, изучая возможности нового тела Римуру и особенности магических способностей.

Постепенно Римуру Тэмпест покидает пещеру и начинает исследовать окружающий мир. В процессе этого он встречает других существ, некоторые из которых становятся его спутниками. Перед ним открываются различные пути развития, включая возможность становления правителем монстров или поиска способа освобождения Вельдоры из заточения.