Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживающий в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело претерпело физические изменения. Для исследования причин произошедшей трансформации Бучио объединяется с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает наблюдение за Дзиро, тенгу, выполняющим обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу-тян отмечает ранее неизвестные аспекты личности и поведения Дзиро. Одновременно в деревне распространяется информация о произошедшем несчастном случае с одним из местных обитателей.

По мере учащения аномальных явлений жители деревни начинают совместное расследование происходящих событий. Необходимость выяснения причин странных метаморфоз и происшествий объединяет различных обитателей поселения, каждый из которых обладает уникальными способностями и знаниями для решения возникающих задач.