Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно правилам, следующим этапом её становления как ведьмы является выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных сомнений Морихито соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ грозит ему магическим проклятием. Последствием проклятия станет превращение в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация осложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять свою новую роль и сопровождать Нико в предстоящих испытаниях.