Исток

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно традициям, следующим этапом для неё становится выбор фамильяра — магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Однако Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. После первоначальных возражений он соглашается на роль фамильяра, поскольку отказ грозит магическим проклятием. Согласно условиям, в случае несогласия он превратится в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять свою новую роль и сопровождать Нико в предстоящих событиях.