Исчезновение Юки Нагато

Старшеклассник Сэмпай обучается в одной из японских школ. Он предпочитает проводить время в собственном воображаемом мире, где представляет себя рыцарем, сражающимся с драконами. Эти фантазии он зарисовывает в тетрадях. Одноклассники в основном игнорируют его поведение, хотя некоторые девушки периодически подшучивают над ним.

Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, используя его нежелание давать отпор. Девушка регулярно высмеивает его увлечения и манеру поведения. Сэмпай переносит эти насмешки молча, что постепенно приводит к ухудшению его психологического состояния.

Со временем Сэмпай начинает испытывать привыкание к присутствию Нагарото и даже симпатию к ней. Он предпринимает попытки повлиять на ее поведение, чтобы сделать ее более терпимой к окружающим. Нагарото в ответ тоже начинает проявлять интерес к своему однокласснику, осознавая, что за его замкнутостью скрывается сложный внутренний мир.