Хисонэ и Масотан

На базе ВВС сил самообороны Японии появляется новобранец Хисонэ Амакасу. Из-за особенностей характера, выражающихся в прямолинейных высказываниях, она часто вызывала негативные реакции у окружающих. Чтобы минимизировать контакты с людьми, девушка принимает решение о вступлении в военно-воздушные силы. Во время прохождения стандартной подготовки на территории базы происходит случайное обнаружение таинственного дракона типа "OTF".

Обнаруженное существо демонстрирует способность к трансформации в боевой истребитель. Дракон выбирает Хисонэ в качестве своего оператора, что приводит к формированию устойчивой связи между ними. Данное событие становится поворотным моментом в жизни главной героини, предоставляя ей доступ к ранее неизвестным возможностям и изменяя её статус на военной базе.

Сформировавшийся тандем начинает принимать участие в воздушных операциях, направленных на обеспечение безопасности. В процессе выполнения миссий происходит постепенное развитие боевых характеристик как пилота, так и дракона. Совместные действия приводят к взаимному усилению их способностей в условиях реальных боевых столкновений.