Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традициям, следующим этапом является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих классических животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Призыв раскрывает неожиданные особенности Морихито - он проявляет себя как гигантское существо. Это создает практические сложности для обоих. Морихито изначально сопротивляется новой роли, но вынужден согласиться после получения информации о последствиях отказа. Отказ от заключения договора привел бы к магическому проклятию, превращающему его в гибридное существо с чертами коровы и тигра.

Ситуация усложняется получением пророчества, предсказывающего крупную катастрофу, которая должна произойти в течение следующего года и затронуть Нико. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на решение Морихито принять роль фамильяра и поддержать Нико в предстоящих испытаниях.