Действие аниме происходит в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, но она не разделяет его интереса. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо соглашается на свидание с девушкой по имени Руи.