
Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги - зверочеловека, переведенного в ее учебное заведение по программе интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей

Кай обладает особыми способностями, которые отличают его от обычных людей. Его сестра Хикару имеет серьезное заболевание и находится под наблюдением организации "Ашурум". После случайной встречи с Эйджи Кай присоединяется к воздушным силам AESES, где проходит

События происходят в параллельном мире, населенном различными существами, включая людей в роботизированных костюмах и демонов. Демон по имени Дайкокутэн, называющий себя Королем бесов, начинает собирать силы для захвата планеты. Для усиления своей власти он использует

Мина является родственницей графа Дракулы, который ранее контролировал всех вампиров мира. После его смерти ей приходится интегрироваться в человеческое общество. Люди воспринимают вампиров через призму сказок и слухов, что позволяет Мине временно скрывать свою природу. Такой