Главный герой Тандзиро дает обещание вернуть человеческий облик своей сестре, превращенной в демона. Для выполнения этой цели он начинает поиски виновника произошедшего. В ходе путешествия Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему необходимость специальной