По всему миру распространяется вирус, превращающий людей в существ с кошачьей внешностью и поведением. Большая часть населения подверглась воздействию вируса, утратив человеческие черты. Преобразованные существа проявляют агрессию к оставшимся людям, которые вынуждены скрываться

Элейна, главная героиня аниме, в детстве читала книгу "Приключения ведьмы Ники". Под влиянием прочитанного она решила стать путешественницей и дала матери обещание посетить разные страны. Одновременно она поставила цель стать ведьмой, превосходящей других носителей