Несокрушимый предок пути меча

В историческом Лондоне большинство смертей было связано с присутствием драконов. Для снижения ущерба от этих существ был установлен контроль над ними. Обычные жители "Реального Лондона" не могут видеть драконов, в отличие от обитателей "Иного Лондона" - скрытого города. В этом параллельном городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

Основным правилом организации является запрет на контакт между обычными людьми и драконами. Взаимодействовать с драконами разрешено только чародеям и ведьмам. Нарушителей этого правила ожидает столетнее заключение или смертная казнь. Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл работают ведьмами, в чьи обязанности входит уход за драконами.

Сюжет развивается, когда происходит нарушение основного правила - обычный человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этого инцидента направляются Ноэль и Нини. Их задача состоит в выяснении обстоятельств произошедшего и принятии соответствующих мер согласно установленным правилам.