Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принимает решение отложить нападение на человечество для подготовки к решающему сражению. С целью накопления сил он погружает себя в магический сон продолжительностью тысячу лет. После завершения подготовки при пробуждении возникает непредвиденная ситуация - сознание Леониса оказывается в теле десятилетнего мальчика, а его магические способности исчезают.

В этом состоянии Леониса обнаруживает Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку. Лизелия помогает Леонису покинуть место его заточения, что позволяет ему впервые за тысячу лет увидеть изменившийся мир. Наблюдения показывают, что человеческое общество претерпело значительные преобразования.

Леонис сталкивается с совершенно новой реальностью, где люди построили крупные городские поселения, разработали сложные технические устройства и создали неизвестные ему ранее технологии. Лизелия принимает на себя роль проводника, знакомящего бывшего демонического повелителя с особенностями современного мира и помогающего ему адаптироваться к новым условиям существования.