Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе магического ритуала по заточению демоницы происходит сбой, в результате чего она перемещается в прошлое. Из-за магической ошибки Повелительница Демонов уменьшается до детских размеров и получает новое имя - Мао. Она оказывается в периоде, предшествующем превращению Юлии в Героиню.

Мао принимает решение занять позицию преподавателя в Школе Приключений. Её цель заключается в изменении хода событий, чтобы предотвратить становление Юлии как Героини. Под новым именем и в роли учительницы, Мао пытается влиять на учебный процесс и окружение Юлии, создавая препятствия для раскрытия её потенциала. Борьба между персонажами теперь происходит в рамках школьной жизни.

Юлия, ещё не осознающая своей будущей роли, начинает замечать странности в поведении новой учительницы. Вместе с друзьями она сталкивается с необъяснимыми явлениями и изменениями в школьной жизни. По мере развития событий персонажи постепенно обнаруживают признаки магического вмешательства в их повседневность, что приводит к необходимости разобраться в происходящем.