Элис

В 1983 году Кэйити Маэбара переезжает в деревню Хинамидзава и поступает в местную школу. Он знакомится с одноклассницей Рэной Рюгу, старостой класса Мион Сонодзаки и её сестрой-близнецом Сион, а также с младшими ученицами Рикой Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре главный герой узнаёт о ежегодном фестивале Ватанагаси, который проводится в честь местного божества Оясиро-сама.

Друзья сообщают Маэбаре, что во время фестиваля регулярно происходят исчезновения людей и убийства. Местные жители связывают эти события с проклятием Оясиро-сама, поскольку полиция не смогла установить причины происшествий. После праздника обнаруживаются тела фотографа Дзиро Томитакэ, который умер от повреждений горла, и медсестры Миё Такано с признаками термических ожогов.

Кэйити замечает изменения в поведении Рэны Рюгу. Её манеры и речь становятся другими, что вызывает у главного героя настороженность. Маэбара начинает избегать контактов с Рэной, пытаясь понять причину трансформации подруги и её возможную связь с событиями, произошедшими после фестиваля.