Хмурая луна

Ниндзя Дзюбэй ведет жизнь странствующего воина. В ходе путешествий он оказывается вовлечен в противостояние двух враждующих кланов. Ситуация вынуждает его вступить в конфликт, когда он принимает решение защитить девушку по имени Кагэро. Она проникла на территорию одного из кланов с целью расследования случаев распространения заразной болезни.

Кагэро стала мишенью для демонических существ, решивших устранить её. Дзюбэй берет на себя роль защитника, узнав о важности её миссии. В процессе совместного путешествия между ними формируются не только союзнические, но и романтические отношения. Однако развитию этих чувств мешают постоянные атаки со стороны демонов и наемников.

Пара получает задание от правительственного агента, действующего под видом монаха. Дополнительным осложнением становится уникальная физиологическая особенность Кагэро - её тело насыщено ядом, что делает любой физический контакт смертельно опасным для Дзюбэя. Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении mission, отложив личные отношения.