Безоблачное завтра

Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого правила вынуждены оставаться среди людей, что считается нежелательным исходом для морных обитателей. Хикари и Манака являются учениками подводной школы, их обычная жизнь меняется после объявления о закрытии учебного заведения. Друзьям приходится переселиться на сушу, где они обнаруживают, что будут учиться вместе с другими подводными жителями.

Чисаки и Канамэ уже адаптировались к жизни на поверхности. В первый школьный день Хикари демонстрирует вызывающее поведение, что вызывает неодобрение одноклассников. После занятий Манака с другом посещают колдуна с подарком, но девочка случайно провоцирует его гнев. В результате на её колене появляется рыбья голова как следствие наложенного проклятия, что становится причиной насмешек окружающих.

Расстроенная Манака едва не становится участницей несчастного случая, но её спасает молодой человек по имени Цумуго. Спаситель проявляет симпатию к девушке с момента их встречи. Эта ситуация создаёт предпосылки для развития отношений между персонажами, где Хикари оказывается перед необходимостью проявить свои чувства к Манаке.